Cabinet de gestion de patrimoine

Leoma Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé à Lyon et Hossegor. Nous accompagnons des particuliers, des chefs d’entreprise, des dirigeants et des professions libérales dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, privé comme professionnel.

Notre indépendance n’est pas un argument commercial. C’est le fondement de notre relation avec chaque client : nous ne sommes liés à aucun réseau, aucun groupe bancaire, aucune compagnie d’assurance. Nous choisissons librement nos partenaires et nos solutions, uniquement selon leur adéquation à votre situation.

Alexandre Barbarini

Fondateur et gérant

Quinze ans d’expérience en ingénierie patrimoniale et fiscale, une vision globale du patrimoine (financier, immobilier, professionnel) et une conviction forte : le bon conseil ne se donne pas en bout de chaîne, après que les décisions ont été prises ailleurs. Il s’inscrit en amont, dans la durée, avec la continuité d’un médecin de famille qui connaît son patient.

Riche d’une expérience de plus de quinze ans au sein de sociétés spécialisées en conseil patrimonial, j’ai pris le parti de créer ma propre structure en 2015. Entrepreneur engagé, je peux aujourd’hui conseiller mes clients en toute objectivité et indépendance. Mon leitmotiv : que Leoma Patrimoine accompagne ses clients sur des solutions d’investissement et de gestion parfaitement adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.

Delphine Perdrix

Administration et back-office

La qualité d’une relation patrimoniale ne se mesure pas seulement à la pertinence des préconisations. Elle se mesure aussi à la fluidité de leur mise en œuvre, à un suivi administratif rigoureux, à la disponibilité sur les questions du quotidien. C’est précisément ce rôle que tient Delphine auprès de chaque client du cabinet.

Chez Leoma Patrimoine depuis juin 2021, j’accompagne nos clients dans toutes les problématiques administratives, back-office et conformité qui jalonnent leur parcours, avec rigueur, précision et professionnalisme.

Ce qui nous distingue

C’est par une compréhension fine des enjeux de chacun de nos clients, privés et professionnels, que Leoma Patrimoine se distingue. La richesse et la diversité de nos solutions sur-mesure inscrivent l’ensemble de nos actions dans une vision à long terme et une stratégie de maîtrise des risques.

L’indépendance d’un conseil « non-indépendant »

La qualification réglementaire de conseil « non-indépendant » ne remet nullement en cause notre indépendance intellectuelle, architecturale et décisionnelle.

L’indépendance que nous revendiquons est celle du jugement, de l’analyse et de la recommandation, non une dénomination juridique réglementée.

La relation dans la durée

Les marchés évoluent. La réglementation aussi. Nous assurons une veille quotidienne sur les évolutions fiscales, juridiques et financières susceptibles d’affecter votre patrimoine, pour anticiper plutôt que subir.

Le sur-mesure

Nous accédons aux meilleures solutions du marché : banques privées, compagnies d’assurance françaises et luxembourgeoises, sociétés de gestion, opérateurs immobiliers ; en les sélectionnant librement selon leur pertinence pour chaque situation. Aucun catalogue, aucune préférence de distributeur.

La gestion du risque

Nous définissons ensemble votre sensibilité au risque et construisons une allocation d’actifs cohérente avec votre profil, votre horizon et vos objectifs. Notre engagement est contractuel sur toutes vos opérations patrimoniales : suivi, arbitrage, adaptation.