“Préparer ma succession au mieux : seul un expert patrimonial avait les bonnes réponses“

« Ensemble, nous bâtissons, développons, pérennisons et transmettons
le patrimoine d’une vie. »

NOTRE MISSION : ÊTRE PRESENT À CHAQUE ÉTAPE

Basé à Lyon, le cabinet LEOMA PATRIMOINE est totalement indépendant et représenté par Alexandre BARBARINI. Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), le cabinet atteste de son engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie. Fort d'une expérience de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine :

Il met à votre service ses compétences patrimoniales, fiscales, juridiques et financières
Il réalise un diagnostic de votre situation patrimoniale
Il vous guide dans le développement et la maitrise de votre capital
Il répond aux problématiques liées à chaque étape de votre vie

Alexandre Barbarini

Riche d’une expérience de plus de 10 ans au sein de sociétés spécialisées en conseil patrimonial, j’ai pris le parti de créer ma structure en 2015. Entrepreneur engagé, je peux aujourd’hui conseiller mes clients en toute objectivité et indépendance. Mon leitmotiv : que LEOMA PATRIMOINE accompagne ses clients sur des solutions d’investissement et de gestion parfaitement adaptées à leurs besoins et objectifs.

Delphine Perdrix

Chez LEOMA PATRIMOINE depuis juin 2021, j’accompagne les clients dans toutes les problématiques administratives, back-office et conformité qui jalonnent leur parcours.
Ma formation de bibliothécaire me permet de travailler avec rigueur et précision dans ces domaines nouveaux que regroupe la gestion patrimoniale et que j’approfondis avec enthousiasme et conviction.
Les liens fraternels qui m’unissent au dirigeant de LEOMA PATRIMOINE nous permettent de travailler en toute confiance et en grande complémentarité.

C’est par une compréhension fine des enjeux de chacun de nos clients privés et professionnels que LEOMA PATRIMOINE se distingue. La richesse et la diversité de nos solutions sur-mesure inscrivent l’ensemble de nos actions dans une vision à long terme et une stratégie de maîtrise des risques.