À Propos

Qui sommes-nous ?

Basé à Lyon, le cabinet Leoma Patrimoine est un cabinet indépendant, représenté et géré par Alexandre Barbarini.

Structure familiale où les relations clientèle sont extrêmement privilégiées, personnalisées et suivies avec chacun de nos clients. Notre maîtrise en ingénierie patrimoniale et fiscale nous permet de vous accompagner à Lyon dans la structuration, la gestion et la valorisation de votre patrimoine privé comme professionnel, avec des conseils personnalisés et sur-mesure.

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENTS

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre activité :

• Conseil en Investissement Financier (CIF)
• Courtier en assurance (COA)
• Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
• Agent immobilier (Carte T)

Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) atteste de notre engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie ainsi que de nos obligations de formation continue.

MOTS CLÉS DES VALEURS DU CABINET

Objectivité : 

Nous comparons, évaluons et sélectionnons les différentes offres afin de les mettre en concurrence. Grâce à cette indépendance, nous pouvons apporter des réponses rapides en adéquation avec vos préoccupations. 

Proximité : 

Nous sommes un cabinet à taille humaine, privilégiant une relation de confiance et durable. Dans cette démarche, nous mettons à votre service un interlocuteur unique qui répond à toutes vos interrogations.

Réactivité : 

Nous opérons une veille quotidienne afin d’anticiper les évolutions constantes des marchés et mutations juridiques et fiscales. 

Notre équipe fait preuve d’un savoir-faire et d’une flexibilité à toute épreuve pour comprendre vos besoins et y répondre par les meilleures orientations d’investissements. 

Sur mesure : 

Le cabinet choisit en totale liberté ses partenaires pour plus de pertinence et d’efficience des solutions proposées.

Ainsi, nous avons accès aux meilleurs produits grâce aux expertises de banques privées, compagnies d’assurance, sociétés de gestion et opérateurs immobiliers lyonnais & nationaux.

Contrôle du risque : 

Nous définissons ensemble votre sensibilité au risque pour construire ensemble une allocation d’actifs adaptée et vous accompagner sur la durée dans la gestion de vos portefeuilles. Notre engagement est contractuel sur toutes vos opérations patrimoniales pour gérer au mieux votre projet d’investissement (suivi, arbitrage, transmission…) 

PARTENARIAT

Nous savons nous entourer des meilleurs partenaires

Nos clients, qu’ils soient des Particuliers, des Entreprises, des Associations ou des Fondations, méritent des conseils et des prescriptions parfaitement adaptés. C’est pourquoi nous faisons le choix de nous référer en cas de nécessité à l’expertise approfondie de professionnels.

Ces notaires, experts comptables, juristes, fiscalistes, avocats d’affaires interviennent généralement dans le cadre :

• juridique, 
• financier
• fiscal 
• immobilier

De plus, nous échangeons systématiquement avec les conseils usuels de nos clients afin de ne pas interférer avec les stratégies déjà élaborées