Bonjour o1

Créer, Développer, Organiser, Transmettre

« LEOMA PATRIMOINE se distingue par la richesse et la diversité des solutions proposées et gérées, et une compréhension fine des enjeux de chacun de nos clients, privés ou professionnels. Nous proposons des solutions sur mesure et adaptées qui s’inscrivent dans une vision de long terme et une stratégie de maîtrise des risques. »

Alexandre BARBBARINI

Proximité / disponibilité

  • Mise à votre service d’un interlocuteur unique qui répond à toutes vos interrogations dans une relation de confiance durable
  • Dans un contexte économique, financier et fiscal en constante mutation, nous mettons tout notre savoir faire et notre réactivité à votre service pour comprendre vos besoins et y répondre en vous proposant les meilleures orientations d’investissements. 

Indépendance / sur-mesure

  • Notre liberté totale dans la sélection de nos partenaires nous permet de vous apporter les solutions les plus performantes et de la sérénité dans nos préconisations. 
  • Les résultats dépendent d’un travail rigoureux, c’est pour cela que nous adaptons nos conseils à vos besoins, vos projets, votre situation familiale pour un excellent résultat. 
  • Comparer, évaluer, sélectionner les différentes offres puis les mettre en concurrence pour vous proposer en toute indépendance des réponses rapides en adéquation avec vos préoccupations. 
  • La fiabilité de notre cabinet repose sur son indépendance, qui garantit une vraie objectivité. Notre seul but : travailler au service de votre intérêt. Pour vous faire bénéficier des meilleurs produits, nous tissons de nombreux partenariats avec des organismes bancaires, des compagnies d’assurance et des promoteurs immobiliers de renom.

Contrôle du risques / veille financière

  • Nous définissons votre sensibilité au risque, construisons ensemble une allocation d’actifs adaptée et vous accompagnons sur la durée dans la gestion de vos portefeuilles. 
  • Parce qu’un projet, c’est un investissement, mais également un suivi, une transmission, un arbitrage, nous sommes présents à chacune de ces phases et nous nous engageons contractuellement à vous accompagner tout au long de vos opérations patrimoniales. 

Créé en 2015 par Alexandre BARBARINI, LEOMA PATRIMOINE est un cabinet en gestion de patrimoine implanté à Lyon.

Fort d’une expérience de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, Alexandre BARBARINI, Gérant, met à votre service ses compétences patrimoniales, fiscales, juridiques et sociales afin de vous guider dans le développement et la maitrise de votre patrimoine dans l’objectif de répondre aux problématiques liées à chaque étape de votre vie.

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de notre activité :

 

  • Statut de Conseil en Investissement Financiers (CIF)
  • Statut de Courtier en assurance (COA)
  • Statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
  • Statut d’agent immobilier

Mission principale du cabinet

LEOMA PATRIMOINE vous accompagne, vous conseille et vous assiste, particuliers comme entreprises afin de répondre à vos attentes patrimoniales.
Nous sommes indépendants, c’est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou solution d’investissement en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les solutions qui répondent le mieux à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.
Afin de répondre au mieux à vos objectifs nous réalisons un diagnostic de votre situation patrimoniale, puis nous vous soumettons des propositions d’investissements adaptées à votre profil.

Notre démarche

Lors de notre premier entretien, nous vous soumettons un document d’entrée en relation qui liste les informations légales et réglementaires obligatoires et vous permet d’avoir une vision du périmètre d’activités du cabinet. Par ailleurs, nous prenons connaissance de votre situation et déterminons avec vous vos objectifs.
Ensuite, une lettre de mission reprenant ces éléments et la proposition d’un bilan patrimonial vous sera remise. Cette lettre de mission a pour but de définir notre cadre d’intervention et de vous informer sur le mode de rémunération du cabinet.
Enfin, nous vous soumettrons un rapport écrit dans lequel sera mentionné les préconisations qui découlent de votre bilan patrimonial, ainsi que la rémunération effective pour chaque mission.

 

 

LES VALEURS DU CABINET

 

Indépendance : Notre liberté totale dans la sélection de nos partenaires nous permet de vous apporter les solutions les plus performantes et de la sérénité dans nos préconisations Notre but est de travailler au service de votre intérêt.

 

Professionnalisme : Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) atteste de notre engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie.