Nos solutions / o2

Nous proposons des solutions d’investissement adaptées à votre situation personnelle, vos attentes et votre profil de risque.

Particulier

  • Constituer et développer un patrimoine
  • Valoriser un capital
  • Optimiser votre fiscalité
  • Générer des revenus complémentaires
  • Préparer votre retraite
  • Transmettre votre patrimoine

Professionnel

  • Gérer et optimiser votre trésorerie
  • Valoriser votre capital
  • Gérer l’épargne salariale de votre entreprise
  • Mettre en place des solutions de prévoyance adaptées 
  • Préparer la transmission de votre
    entreprise

     

Solutions financières

LEOMA PATRIMOINE vous guide vers les offres les plus adaptées à votre profil et vos besoins en vous proposant une large gamme de solutions financières et de contrats, préalablement sélectionnés pour vous.

 

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Comptes titres
  • PEA

     

Solutions immobilières

LEOMA PATRIMOINE vous conseille dans le choix de vos investissements immobiliers, ainsi que dans leur mode de détention et de financement. Nous réalisons avec vous votre cahier des charges d’investissement et mettons en oeuvre une veille des opportunités immobilières. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires immobiliers (promoteurs, monteurs d’opérations dans l’ancien réhabilité…), régionaux comme nationaux.

Nous pouvons, si cela est opportun, vous faire bénéficier d’effets de leviers fiscaux, dans le cadre de certains dispositifs légaux, tels que :

 

  • Déficit foncier
  • Monuments historiques
  • Loi Malraux
  • Loi Pinel
  • Investissements en Nu-Propriété

Solutions prévoyance et retraite

LEOMA PATRIMOINE vous aide à préparer votre retraite. En effet, la prévoyance est un axe primordial de la gestion de votre patrimoine. C’est pourquoi, nous vous conseillons les solutions d’investissement les plus avantageux en fonction de votre situation, telles que :

  • Retraite Madelin
  • PERP
  • PERCO
  • Epargne salariale