Stratégie fiscale et placements financiers

Parce que chaque client est unique, LEOMA PATRIMOINE définit des stratégies patrimoniales personnalisées. Après étude des éléments composant votre patrimoine, de votre situation et de vos objectifs, nous déterminons ensemble les produits les plus pertinents au cas par cas.

  • Assurance vie : permettant des versements modulables, l’assurance vie est un produit d’épargne sur le long terme qui répond à de multiples objectifs : constitution d’un capital pour ses proches en cas de décès, constitution d’une épargne en vue d’un projet de vie personnel, professionnel ou pour compléter sa retraite…

 

  • Contrat de capitalisation : ce produit d’épargne permet la constitution d’un capital qui sera garanti à une date fixée contractuellement.

 

  • Comptes titres : de fonctionnement souple, le compte-titres permet d’investir sur des valeurs mobilières de différentes sortes : actions, obligations, SICAV…

 

  • PEA : le plan d’épargne en actions est un placement qui permet d’acquérir un portefeuille d’actions (françaises ou européennes) tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

 

Fort de son expérience, LEOMA PATRIMOINE propose à l’épargnant des solutions en parfaite adéquation avec sa situation personnelle et ses objectifs.