Nos solutions d’ingénierie patrimoniale et fiscale /

Nous proposons des solutions adaptées à votre situation personnelle, vos attentes et votre profil de risques.

Vous êtes un particulier ?

Nous vous accompagnons dans la constitution, le développement et la transmission de votre patrimoine :

  • En valorisant votre capital,
  • En optimisant votre fiscalité,
  • En générant des revenus complémentaires,
  • En préparant votre retraite,

Nous sommes à vos côtés pour la réalisation de vos objectifs professionnels.

  • Gérer et optimiser votre trésorerie,
  • Valoriser votre capital,
  • Gérer l’épargne salariale de votre entreprise,
  • Mettre en place des solutions de prévoyance adaptées,
  • Préparer la transmission de votre entreprise,

LEOMA PATRIMOINE vous guide vers les offres les plus adaptées à votre profil et vos besoins en vous proposant une large gamme de solutions financières et de contrats, préalablement sélectionnées pour vous.

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Comptes titres
  • PEA

LEOMA PATRIMOINE vous conseille dans le choix de vos investissements immobiliers, ainsi que dans leur mode de détention et de financement. Nous établissons avec vous votre cahier des charges d’investissement et réalisons une veille des opportunités immobilières. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires immobiliers (promoteurs, monteurs d’opérations dans l’ancien réhabilité, marchands de biens…) lyonnais, régionaux et nationaux.

Nous pouvons, si cela est opportun, vous faire bénéficier d’effets de leviers fiscaux, dans le cadre de certains dispositifs légaux, tels que :

  • Monuments historiques
  • Déficit foncier
  • Loi Pinel
  • LMP/LMNP
  • Malraux

Solutions prévoyance

LEOMA PATRIMOINE vous aide à préparer votre retraite : la prévoyance est un axe primordial de la gestion de votre patrimoine. C’est pourquoi, nous vous conseillons les solutions d’investissement les plus avantageuses en fonction de votre situation, telles que :

  • PERP
  • PERCO
  • Epargne salariale
  • Retraite Madelin
  • Garantie emprunteur
  • Garantie décès
  • Garantie homme clé