Au quotidien, à vos côtés, pour bâtir, développer, pérenniser et transmettre votre patrimoine 

« LEOMA PATRIMOINE se distingue par la richesse et la diversité des solutions proposées et gérées, et une compréhension fine des enjeux de chacun de nos clients, privés ou professionnels. Nous proposons des solutions sur mesure et adaptées qui s’inscrivent dans une vision de long terme et une stratégie de maîtrise des risques. »

Alexandre BARBBARINI

Basé à Lyon, le cabinet LEOMA PATRIMOINE vous accompagne dans la structuration, la gestion et la valorisation de votre patrimoine privé comme professionnel.

Notre métier : Ingénierie patrimoniale et fiscale

  • Conseil en ingénierie patrimoniale
  • Conseil en investissements financiers
  • Conseil en investissements immobiliers
  • Courtage en assurances

Fort d’une expérience de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, Alexandre BARBARINI, Gérant, met à votre service ses compétences patrimoniales, fiscales, juridiques et financières afin de vous guider dans le développement et la maitrise de votre patrimoine dans l’objectif de répondre aux problématiques liées à chaque étape de votre vie.

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre activité :
Statut de Conseil en Investissement Financiers (CIF)
Statut de Courtier en assurance (COA)
Statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
Statut d’agent immobilier

Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) atteste de notre engagement en termes de compétence, de professionnalisme et de respect de la déontologie ainsi que de nos obligations de formations continues.

Notre approche

  • Inscrivant votre projet personnel ou professionnel dans une stratégie globale d’optimisation patrimoniale LEOMA PATRIMOINE sélectionne pour vous les solutions les plus adaptées et les plus performantes du marché.
  • Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, nous ne sommes attachés à aucun organisme en particulier, ce qui nous permet de vous proposer des réponses conformes à vos objectifs et à votre situation.

Nos promesses

Notre disponibilité et notre engagement font de LEOMA PATRIMOINE votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans la durée et vous répondre de manière adéquate à chaque nouvelle situation. Nous construisons ensemble une relation sur le long terme au bénéfice de l’ensemble de vos objectifs : ingénierie patrimoniale et fiscale, investissements financiers, investissements immobiliers, épargne assurantielle et de capitalisation…

  • Proximité : Cabinet à taille humaine, nous garantissons à chaque client le suivi de son dossier par un interlocuteur unique pour répondre à ses interrogations dans une relation de confiance durable.
  • Réactivité : L’évolution constante des marchés couplée aux mutations croissantes juridiques et fiscales requièrent une veille quotidienne afin d’anticiper et de réagir rapidement au mieux de vos intérêts.
  • Sur-mesure : Notre liberté totale dans la sélection de nos partenaires nous permet de vous apporter les solutions les plus pertinentes et efficientes. Pour vous faire bénéficier des meilleurs produits, nous tissons de nombreux partenariats avec des banques privées, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion et des opérateurs immobiliers lyonnais comme nationaux.
  • Contrôle du risque : Nous vous conseillons sur l’allocation d’actifs la plus adaptée à votre sensibilité au risque ainsi qu’à votre horizon de placement. Notre expertise nous permet de vous proposer les véhicules d’investissement qui correspondent à votre profil et à vos objectifs.

Nous faisons également évoluer votre portefeuille patrimonial en fonction de vos besoins et des opportunités des marchés.

Notre méthodologie

Lors de notre premier entretien, nous vous soumettons un document d’entrée en relation qui liste les informations légales et réglementaires obligatoires. Cela vous permet d’avoir une vision du périmètre d’activités du cabinet. Par ailleurs, nous prenons connaissance de votre situation et déterminons avec vous vos objectifs.

Ensuite, une lettre de mission reprenant ces éléments et la proposition d’un bilan patrimonial vous sera remise. Cette lettre de mission a pour but de définir notre cadre d’intervention et de vous informer sur le mode de rémunération du cabinet.

Enfin, nous vous soumettrons un rapport écrit dans lequel seront mentionnées les préconisations qui découlent de votre bilan patrimonial, ainsi que la rémunération effective pour chaque mission.